Действие фильма разворачивается в технократической альтернативной реальности, которая напоминает Европу девятнадцатого столетия. Производство гомункулов (существ с искусственной душой и мертвой плотью) достигло своей вершины. Их используют во всех сферах жизни, ведь управлять живыми мертвецами очень просто. Джон Уотсон – обычный студент, которого когда-то завербовали секретные агенты, работающие на правительство...