Ленинград, конец 80-ых. Страна трещит по швам, на улицах пахнет переменами, а в подвалах и на квартирах рождается музыка, которую нельзя услышать по радио. Именно здесь встречаются два парня. Внешне они почти не похожи. Михаил Горшенев, будущий Горшок, был взрывным, шумным, живым. Ему тесно в любой комнате, он хочет всего и сразу. Андрей Князев, будущий Князь, был другим. Он молчаливый, начитанный, внимательный. Его тянуло к страшным историям, старинным легендам и всему, что шепчет из темного угла...