«Почему же я принимаю это обличье?» Сюити Кагая — юноша с опасной для всего мира способностью: он умеет превращаться в странный звериный костюм. И однажды его сила привлекает внимание таинственной девушки по имени Клэр… Встреча с ней окончательно рушит мирную жизнь Сюити: на него объявляют охоту чудовища — люди с такой же способностью, как у парня...

1.Глейпнир В Глейпнире никогда не происходило необычных событий. Старшеклассник Сюити Кагая с легкостью разбирается в сложных историях, но последняя вызывает множество вопросов. Его одноклассница Клэр Аоки стала пленницей огненной ловушки. Пожар возник на складе, куда спасательной технике так просто не подобраться. Сюити использует все способности по максимуму, чтобы вызволить девушку, в том числе и ту, о которой никому не рассказывал. В детстве парень узнал о том, что способен превращаться в огромную собаку, способную извергать молнии...