Город, называемый "Дырой", стал полигоном для оттачивания волшебниками своих умений. С помощью магии они создали дверь, соединяющую их мир с Дырой. Они приходят сюда и тренируются на людях. После магического воздействия тела людей мутируют. И для возвращения человеческого облика необходима смерть волшебника, наложившего чары. Вот и Кайман, потерявший память и получивший голову ящера, пытается разыскать волшебника, его изуродовавшего, чтобы вернуть себе человеческий облик. Помогает ему в этом подруга, Никайдо...

Биджу - хвостатые звери, с огромным количеством чакры, которые на своём пути сносят целые деревни, огромные злые монстры, никаким образом не подчиняемые человеком. Так ли это на самом деле или же в глубине...