Аниме, наполненное чудесами, атмосферой праздника и опасными приключениями. Это комедийный детектив и цирковое шоу одновременно. А ещё элементы мелодрамы и романтики. Кайто - старшеклассник, увлечённый фокусами. Обычно он развлекается и подшучивает над одноклассниками и учителями с помощью постановочных трюков. Особенно над подругой детства Аоко, с которой у них близкие отношения. Их воспринимают как парочку, да и сами ребята дарят друг другу подарки и на свиданья ходят. Незаурядный ум, ловкие руки и знание секретов от папы - фокусника Тоичи, сделали его талантливым юным иллюзионистом...
В сумеречное время, когда луна зажигала свои блики на поверхности тихого пруда, произошло нечто невероятное. Обычный парень по имени Кайто, поклонник аниме и манги, погрузившись в чтение своего любимого манги "Клинок Рассекающих Демонов", вдруг оказался внутри самого мира аниме. Кайто не мог поверить своим глазам. Он оказался в живописном мире, наполненном красочными пейзажами, яркими костюмами и удивительными существами. Перед ним возвышались могучие горы, а по сторонам тянулись зеленые леса и цветущие поля. Он узнал, что находится в мире "Клинка Рассекающих Демонов", и теперь он сам стал героем этой истории...