Сюжет начинается с знакомства с Иссэем Хёдо, членом печально известного «Трио извращенцев» в академии Куо. Его жизнь кардинально меняется, когда девушка по имени Юма Амано соглашается с ним встречаться, но на первом же свидании раскрывает свою сущность падшего ангела и убивает его, видя в нём угрозу из-за его Священного артефакта. В момент смерти его последней мыслью становится образ самой популярной девушки школы, Риас Гремори. Та является ему и, исполняя его предсмертное желание, воскрешает, превратив в демона и своего слугу с рангом «Пешки»...