) История расскажет о 12-летнем Ониясэ, который вырос в бродячей театральной труппе в Японии XIV века. Несмотря на то что он с детства окружён танцами и сценой, сам он не понимает, в чём вообще смысл искусства и почему одни выступления считаются хорошими, а другие нет. Но одна случайная встреча меняет его взгляд на всё и запускает путь, который в будущем повлияет на развитие японского театра...