"Зло может развиваться в любом уме, даже во влюблённом" Школьница Такака с портфелем, на котором брелок с двумя котиками, встретила сначала живого чёрного кота, а потом белого с рыжими пятнами, прям такие, как и на брелочке. Второй котик был у болеющей подруги Коэндзи Аими, которую она пришла навестить и рассказать, что одноклассница Тагами Сакико исчезла. Котик попросился гулять Такака его выпустила через окно, а тот на крышу с докладом чёрному коту. А девочки вспоминают Коэдзуми Хироки, друг детства больной Аими и его странное поведение...

Давным-давно существовали Белое королевство на небесах и Чёрное королевство на поверхности, а в мире царил баланс. Но однажды он был нарушен коварным Баалом. Желая избавиться от него, Король Тьмы решает заключить союз. Когда Принц Тьмы и Королева Света Айрис встречаются, они дают друг другу обещание принести в мир покой...