Начну с того, что данное аниме напоминало мне работы Хаяо Миядзаки. Конечно не все, но сходство точно есть, я не углублялся в историю данного аниме, однако по рисовке и общей атмосфере мне очень понравилось. Все началось во время фестиваля, где главная героиня по прозвищу "Чудилка" очень расстроенная ходит на алее фонарей. Она ненавидит мир, поскольку в ее жизни все несладко. Родители развелись, мачеха ей не особо нравится, да и парень, которого она любит не особо отвечает ей взаимностью, а плюсом...

"Сквозь слезы я притворяюсь кошкой" (Nakitai Watashi wa Neko wo Kabaru) - это полнометражная мелодрама от режиссёра легендарного аниме "Сейлор Мун" - Сато Дзюнъити и от создателя "Твоей Апрельской Лжи" - Сибаямы Томотаки Миё Сасаки - добродушная и жизнерадостная девушка, живущая обычной жизнью. Она по уши влюблена в своего одноклассника Кэнто, но тот не проявляет к девушке внимания. Тогда-то Миё и находит загадочную маску, которая может превращать ее носителя в милую кошечку. "Мугэ", как называют...