Начинаем лягушачьи скачки. Эпизод 57 "Летаем! Прыгаем! Ныряем! Перед нами - Жабий Босс" Джирайя боится Гамабунту? Предыдущая серия закончилась призывом огромной жабы, а эта началась... с рассмотрения огромной жабы - логично...

Событие второй части манги происходит спустя два с половиной года их странствий с Дзирайей. Вернувшийся в Коноху и повзрослевший Наруто стал более сильным и умным, но, в отличие от сверстников, остался в звании гэнина. Первой крупной миссией стало спасение похищенного группировкой Акацуки Гаары: в то время как Сасори был уничтожен Сакурой и Тиё, Наруто вместе с Какаси преследовал Дэйдару, которому всё-таки удалось сбежать, сымитировав свою смерть. Ослабленный использованием в погоне сярингана Какаси...