В основе лежит «Повесть о старике Такэтори» — самый старый из сохранившихся японских прозаических текстов. Такахата сохранил бамбуковую акварельную технику рисования. И вместе с ней передал саму атмосферу аристократического быта: строгий этикет, зачернение зубов, добровольное затворничество знатных женщин во дворце. Кагуя растёт от лесной девочки до столичной красавицы, которую заставляют соответствовать придворным нормам. Чем взрослее она становится, тем очевиднее конфликт между природной свободой и правилами хэйанской знати...