Отец посадил мальчика в клетку с собаками, но тот научился ими управлять и стал народным мстителем. Поздней ночью полицейские останавливают подозрительный грузовик, нарушающий правила движения на трассе. Внутри кабины сотрудники правоохранительных органов обнаруживают мужчину в женском платье, истекающего кровью от свежей раны. При осмотре кузова фургона выясняется, что внутри находится множество разнообразных собак. Для проведения психиатрической экспертизы задержанного в участок вызывают врача по имени Эвелин...