1. Когда плачут цикады Действие аниме происходит в вымышленной деревне Хинамидзава в июне 58 года эры Сёва(1983 год). Незадолго до этого в местную школу перевёлся один из главных героев истории — Маэбара Кэйити. Он постепенно начинает налаживать отношения со своими новыми одноклассниками — старостой Сонодзаки Мион, её сестрой-близнецом Сион, своей сверстницей Рюгу Рэной, а также с младшеклассницами Фурудэ Рикой и Ходзё Сатоко. Вскоре Кэйити выясняет, что в середине июня грядёт празднование ежегодного деревенского фестиваля«Ватанагаси», посвящённого местному божеству Оясиро-сама...

1. Дорохедоро . Эта история разворачивается в двух мирах. Первый — мир магов, существ схожих с людьми, которые способны создавать внутри своего тела некий дым, служащий им магией. Второй — мир под названием Дыра. Трущобы, населённые простыми людьми. Маги используют Дыру как полигон для своих тренировок, а людей как сырьё, над которым можно ставить эксперименты или продавать в качестве рабов. Воздух и земля Дыры пропитаны магическими отходами. И вот в один прекрасный день девушка по имени Никайдо, сборщик трупов из Дыры, находит тело жертвы мага, который впоследствии оказывается живым...