В 1943 году в освобождённых городах один за другим погибают сотрудники СМЕРШ. Врачи говорят об остановке сердца, следователи не находят ни яда, ни борьбы, ни свидетелей. Но капитан Андрей Горин замечает странную деталь: на воротниках погибших остаётся след дорогой тёмно-вишнёвой помады. Расследование приводит его к загадочной женщине, которая меняет имена и легенды, передвигается вместе с театральными труппами и умеет исчезать прежде, чем её успевают заметить. Горин понимает: «Оса» уже знает о его расследовании и начинает охоту на самого охотника...