Сюжет разворачивается в шумном, наполненном хлопотами замке: все готовятся ко дню рождения Алисы. По такому случаю Одетт решает провести музыкальный конкурс, победитель которого станет особым гостем на празднике и споёт для именинницы. Весть о мероприятии быстро облетела все уголки мира, и вскоре в замок стали прибывать певцы и музыканты из разных стран...

Белый лебедь, Черный лебедь. Одетта. Одиллия. Баллада о черных лебедях. Убиенных солдат — в журавлей, Непокорных принцесс — в лебедей. Управляет злодейка-судьба: Этим — пуля, а тем — ворожба. И курлычут солдаты с небес, Призывая прекрасных принцесс. Журавлиный проносится клин, Но от клина отбился один, Он над озером нервно летает, Разглядев лебединую стаю. Слышит крыльев встревоженный плеск, Видит белые платья принцесс. Целовать не желает солдат Ни почетных посмертных наград, Ни дубовый кладбищенский крест, Только волосы-крылья принцесс...