Вальпургиеву ночь отмечают во многих странах, разжигая большие костры и встречая окончательный приход плодородной весны. Ежегодно в ночь с 30 апреля на 1 мая в народе отмечают Вальпургиеву ночь. Это праздничное событие буквально насквозь пропитано магией и мистикой, а само торжество считается балом нечистой силы. Именно в это время люди проводят различные ритуалы и обряды, читают заговоры, чтобы отогнать от своего двора и своих домов распоясавшуюся нечистую силу. Также в эти сутки популярны различные магические вмешательства в судьбу...

США после Первой Мировой кардинально изменились. Страна обогатилась, продав немалые запасы оружия Европе. Но вместе с этим произошли и неприятности. Из-за официального запрета на продажу спиртного, начали стремительно появляться подпольные предприятия, торгующие нелегальной продукцией. История начинает развиваться в 20-м году, когда сухой закон уже действовал около 5 лет. В городе Лорель орудует семейство Вампиро – могущественная организация, взявшая в оборот всю округу. Авилио Бруно решает вступить в отряд бандитов...