Мультфильм повествует о гениальном учёном-алхимике, который был занят созданием искусственного интеллекта, обладающего душой. Но вселить в неживое существо душу можно было лишь при помощи древнейшего артефакта. Эксперимент был практически завершён, но в это время учёному помешал злобный канцлер этой страны: он отстранил учёного от дел и сам завершил эксперимент, но всё пошло не так: канцлером была создана целая армия роботов, требующих душу в свои пустые тела. С помощью этих роботов канцлер развязал войну, но совершенно неожиданно роботы пошли против него...

С момента жизни Иккинга прошло 1300 лет. Главному герою посчастливилось оседлать потомка Ночной фурии. По сюжету, драконы, как и в нашем мире, являются мифическими существами и один из них появляется после открытия трещины в Земле...