Лирический фильм состоит из трех новелл, охватывающих примерно десять лет из жизни главных героев. На экране – три этапа взросления: отрочество, юность, молодость (почти как у Максима Горького или Гарина-Михайловского). В первой новелле, которая называется "Отрывок о цветущей сакуре", близкие друзья Такаки и Акари разъезжаются по разным школам и городам, поскольку работа родителей Такаки связана с постоянными переездами. Они пишут друг другу письма, изредка звонят по телефону; зимой Такаки предпринимает поездку в гости – свою первую большую самостоятельную поездку с пересадками...

1. За облаками (Kumo no muko, yakusoku no basho) Трейлер: Действия в данном аниме происходят в альтернативной реальности в современном мире, где Советский Союз, всё ещё существует, и даже смог захватить Хоккайдо, а США вовсе заняло южную часть Японии. Аниме рассказывает о история любви школьников Саюри и Хироки. Но однажды, двое друзей Хироки и Такуя нашли самолет неподалеку от огромной башни. Они решили починить самолет. Они занялись подработкой, даже познакомились с девушкой Саюри, которой по душе затея друзей о восстановлении самолета, вместе они хотят взлететь на самую вершину башни...