В одном большом северном лесу, где сосны упирались вершинами в небо, а мох стелился по земле мягким ковром, жил молодой тетерев по имени Терентий. Он был ещё не очень опытным, но ужасно любопытным. Каждое утро Терентий просыпался раньше всех: пока лес спал, он любил слушать, как капли росы падают с травинок, и смотреть, как туман стелется над поляной, будто молочная река. Терентий отличался от других тетеревов: у него было яркое чёрное оперение с фиолетовым отливом, а над глазами — алые полоски, словно кто-то нарисовал ему праздничные брови...