Резюме: Саске вернулся, и теперь под рукой последняя битва на Чунинских экзаменах - Саске против Гаары. Большой план Песчаной Деревни также готов, и во время ключевого момента в битве Саске / Гаара они наносят удар, начинаются различные аспекты тотальной атаки на Деревню Скрытых Листьев. Пока Гай и Какаши сражаются с вражескими силами на арене, инструкторы ведут детей в безопасное место, другие силы безопасности пытаются задержать / помешать нападавшим, а Третий Хокаге противостоит Орочимару, истинному руководителю атаки, на крыше...

Эпизод 101 "Всеобщие чувства"; Эпизод 102 "Реорганизация!"; Эпизод 103 "Четырёхугольный запечатывающий барьер"; Эпизод 104 "Разрушая элемент кристалла"; Эпизод 105 "Битва за барьер"; Эпизод 106 "Красная камелия"; Эпизод 107 "Странные союзники"; Эпизод 108 "Ориентир камелии"; Эпизод 109 "Контратака Проклятой печати"; Эпизод 110 "Чувство вины"; Эпизод 111 "Нарушенное обещание"; Эпизод 112 "Место, куда можно вернуться"; Продолжаем и завершаем филлерную арку. Ссылка на часть 1. Эпизод 101 Наш дружелюбный и благородный Наруто вновь всё решает за других, полагая что Юкимару нужно забрать в Лист...