Событие второй части манги происходит спустя два с половиной года их странствий с Дзирайей. Вернувшийся в Коноху и повзрослевший Наруто стал более сильным и умным, но, в отличие от сверстников, остался в звании гэнина. Первой крупной миссией стало спасение похищенного группировкой Акацуки Гаары: в то время как Сасори был уничтожен Сакурой и Тиё, Наруто вместе с Какаси преследовал Дэйдару, которому всё-таки удалось сбежать, сымитировав свою смерть. Ослабленный использованием в погоне сярингана Какаси...

И вот он новый день. А с ним и новая часть. Эпизод 23 "Встречайте соперников! Все девять новичков в сборе!" Ребята втроём приходят к кабинету 301, где их встречает Какаши. Говоря, что гордится своей командой, он открывает им двери в новый опасный мир где...