Событие второй части манги происходит спустя два с половиной года их странствий с Дзирайей. Вернувшийся в Коноху и повзрослевший Наруто стал более сильным и умным, но, в отличие от сверстников, остался в звании гэнина. Первой крупной миссией стало спасение похищенного группировкой Акацуки Гаары: в то время как Сасори был уничтожен Сакурой и Тиё, Наруто вместе с Какаси преследовал Дэйдару, которому всё-таки удалось сбежать, сымитировав свою смерть. Ослабленный использованием в погоне сярингана Какаси...

Эпизод 30 "Красота мгновения" Демонический Покров. Перемены в облике. Предыдущая серия завершилась на том, что Дейдара показал, кто здесь настоящий ХИТРЫЙ ЛИС, а не какой-то там Девятихвостый, после чего Наруто погрузился в состояние безумного разочарования и ярости. Это первое явление такого рода в Ураганных Хрониках, а поэтому мы здесь можем оценить новые дикие черты в лице Наруто, и первое, что бросается в глаза, это ярко-выраженный ЛИСИЙ МАКИЯЖ. А конкретно, это : И да, всё это присутствовало и у Наруто в 1ом сезоне, кроме...