Третий сезон сериала "Первый отдел" завершился, можно сказать, весьма неожиданно, а главное печально. Шибанов экстраординарно делает предложение бизнесвумен Елене Литвиновой, та соглашается выйти за него замуж. Брагину по ночам снятся кошмары: Шевцов, его бывший коллега, якобы утонувший в Ульяновске, убивает его и Веру. Брагин узнает у Рубайло, что тело Шевцова так и не нашли. Брагина мучают плохие предчувствия, делится своими мыслями с Шибановым - тот уверяет, что там большая и глубокая река, маловероятно, что он мог выплыть на берег...