В центре эпизода оказалось морское сражение (далее в тексте спойлеры). Флот «Черных» под руководством Корлиса Велариона (Стив Туссэн) и Аддама из Халла (Абубакар Салим) столкнулся с пиратами Триархии во главе с Шарако Лохар (Эбигейл Торн). Джейкейрис Веларион (Гарри Коллетт), пытаясь защитить свою мать Рейниру Таргариен (Эмма Д'Арси), запер ее в покоях и отправился в бой на своем драконе Вермаксе. Исход битвы решил дикий дракон Овцекрад, которого оседлала Рейна (Фиби Кэмпбелл). Чудовище вышло из-под контроля и начало атаковать своих, из-за чего Вермакс получил смертельные ранения и упал в воду...