Эпизод 247 "Цель: Девятихвостый" Ну, что, время разобраться с Лисом при помощи матери? Пока Лиса сковывают Цепи Чакры, Наруто использует свою стандартную тактику: массированный клон-раш, сперва пытаясь одолеть Кьюби обычными Расенганами (ну, для Лиса это было бы, как обстрел из "воробьёвки", что не очень приятно, но не смертельно), однако, от этой атаки он просто отмахивается, поэтому Наруто переходит в Режим Мудреца, превращая свои обычные Расенганы в СУПЕР-МАССИВНЫЕ Расенганы, что уже равносильно для Лиса закидыванием булыжниками, размером с голову (что, кажется, смертельно)...
Событие второй части манги происходит спустя два с половиной года их странствий с Дзирайей. Вернувшийся в Коноху и повзрослевший Наруто стал более сильным и умным, но, в отличие от сверстников, остался в звании гэнина. Первой крупной миссией стало спасение похищенного группировкой Акацуки Гаары: в то время как Сасори был уничтожен Сакурой и Тиё, Наруто вместе с Какаси преследовал Дэйдару, которому всё-таки удалось сбежать, сымитировав свою смерть. Ослабленный использованием в погоне сярингана Какаси...