Эпизод 208 "Ценимый по весу артефакт"; Эпизод 209 "Цель — Синобадзу"; Эпизод 210 "Лес замешательства"; Эпизод 211 "Воспоминания пламени"; Эпизод 212 "У каждого свой путь". Филлер-одиночка+филлер-арка. Серия 208 Очередное задание для Наруто (и Кибы), которое не зачтется в список выполненных миссий в датабуке: охрана некого сокровища, именуемого Качу Фуугецу. И... уже встречаемая нами ранее особенность - измерять стоимость в горах. Так вот, это Качу Фуугецу(являющееся фарфоровой, наверное, чашей) Цунаде оценила в ДВЕ ГОРЫ...

Событие второй части манги происходит спустя два с половиной года их странствий с Дзирайей. Вернувшийся в Коноху и повзрослевший Наруто стал более сильным и умным, но, в отличие от сверстников, остался в звании гэнина. Первой крупной миссией стало спасение похищенного группировкой Акацуки Гаары: в то время как Сасори был уничтожен Сакурой и Тиё, Наруто вместе с Какаси преследовал Дэйдару, которому всё-таки удалось сбежать, сымитировав свою смерть. Ослабленный использованием в погоне сярингана Какаси...