Основной сюжет: Близнецы Диппер и Мэйбл Пайнс приезжают на лето к дяде Стэну в городок Гравити Фолз, где сталкиваются с паранормальными явлениями. Диппер находит дневник с номером «3», раскрывающий секреты городка. Ключевые эпизоды: Персонажи: Скрытые детали: Основной сюжет: Активация портала дядей Стэном выпускает Билла Шифра — демона-треугольника из Кошмара...

Диппер и Мейбл видят объявление в газете о конкурсе, где главный приз достанется тому, кто предоставит лучшую фотографию монстра. Приходит Стэн и говорит, что в тот день Пайнсы не будут работать и отправятся на пикник. Они едут за город на рыбалку, там уже собрался весь город. Мэйбл и Диппер не очень этому рады. Чтобы их успокоить, Стэн дарит им шапки. Тут прибегает перепуганный старик Макгакет  и говорит, что снова видел живогрыза который перегрыз лодку и уплыл. Все смеются над стариком, кроме Пайнсов...