Эпизод 178 "Мальчик, названный «Звездой»"; Эпизод 179 "Нацухибоши (Звезда летнего дня). Запомненная Колыбельная"; Эпизод 180 "Секретная Техника Таинственного Павлина"; Эпизод 181 "Хошикаге, похороненная правда"; Эпизод 182 "Воссоединение: оставшееся время"; Эпизод 183 "Звезда, которая сияет ярче". Ещё одна не лучшая филлер-арка, но всё таки - цель пройти этот путь целиком, так что продолжаем. Серия 178 В этой истории мы узнаём, что где-то недалеко от Конохи расположилась маленькая деревня - Скрытой Звезды...

Событие второй части манги происходит спустя два с половиной года их странствий с Дзирайей. Вернувшийся в Коноху и повзрослевший Наруто стал более сильным и умным, но, в отличие от сверстников, остался в звании гэнина. Первой крупной миссией стало спасение похищенного группировкой Акацуки Гаары: в то время как Сасори был уничтожен Сакурой и Тиё, Наруто вместе с Какаси преследовал Дэйдару, которому всё-таки удалось сбежать, сымитировав свою смерть. Ослабленный использованием в погоне сярингана Какаси...