Солянка из филлеров Эпизод 158 "Все за мной! Испытание потом и слёзами"; Эпизод 159 "Друг или враг? Охотник за головами пустыни"; Эпизод 160 "Мы возьмём это или это возьмут у нас? OK, битва в храме!"; Эпизод 161 "Зелёное животное? Плотоядное животное? Приветствуемое животное?"; Перед нами коротенькие филлеры односерийки(или двух-), поэтому и контента здесь мало. Сюжеты внимания не стоят. Серия 158 Филлер-серия, в которой генинам дают в расположение отряд учеников Академии, где они(генины) должны взять на себя роль капитанов, и их задание - добраться до горы, забрать свиток, вернутся обратно...

Событие второй части манги происходит спустя два с половиной года их странствий с Дзирайей. Вернувшийся в Коноху и повзрослевший Наруто стал более сильным и умным, но, в отличие от сверстников, остался в звании гэнина. Первой крупной миссией стало спасение похищенного группировкой Акацуки Гаары: в то время как Сасори был уничтожен Сакурой и Тиё, Наруто вместе с Какаси преследовал Дэйдару, которому всё-таки удалось сбежать, сымитировав свою смерть. Ослабленный использованием в погоне сярингана Какаси...