Давным-давно, когда острова ещё были молоды, а магический катаклизм только начал забываться, на самом большом из островов жил последний Теневой Волк. Его звали Лунный Страж, и он был не просто зверем, а хранителем равновесия между светом и тьмой. Его шерсть была чёрной, как самая глубокая ночь, а глаза светились, как два ярких изумруда. Он мог сливаться с тенями, становиться невидимым и путешествовать между мирами. Но однажды на острова пришла Великая Тьма. Это была не просто ночь — это была живая тьма, которая пожирала свет, надежду и саму жизнь...

В 001.М31 Шестьдесят третий Экспедиционный флот Лунных Волков, возглавляемый Хорусом Луперкалем, был вынужден изменить свой маршрут из-за внезапно возникшего на пути варп-шторма. Армада Воителя экстренно вышла из Эмпиреев на границе неизвестной системы. Система включала девять миров, вращавшихся вокруг жёлтой звезды, полностью идентичной Солнцу. Едва имперские корабли оказались в реальном пространстве, они получили входящий сигнал, транслируемый с третьей от звезды планеты. Оказалось, что система принадлежит людской цивилизации, называющей себя Империумом Человечества...