Представьте себе кромешную тьму Баренцева моря, пронизывающий холод и ледяную воду, готовую в мгновение ока поглотить непрочную стальную обшивку. В этой адской темноте, медленно, с выключенными двигателями, дабы не выдать себя шумом, дрейфует советская подводная лодка. Её команда, затаив дыхание, следит за силуэтом вражеского транспорта в перископ. Расстояние, курс, скорость — всё рассчитано. Капитан отдаёт тихую команду: «Торпедный залп… пли!». Раздаётся шипение сжатого воздуха, и две стальные «сигары», носители пятисот килограммов взрывчатки, устремляются к цели...

К середине 30-х советский флот обзавелся значительным количеством скоростных торпедных катеров. Катера "Г-5" и "Ш-4" конструкции А. Н. Туполева активно использовались на Балтике и Черном море. Но когда эти катера попробовали применить на новых флотах, Северном и Тихоокеанском, оказалось, что местные суровые условия и регулярные шторма переносятся туполевскими катерами очень трудно. Высокие океанские волны и гораздо более серьезные расстояния требовали другого подхода к проектированию. Нужны были...