27 июня 1939 года. Монгольская степь, аэродром Тамцак-Булак. Ранним утром с северо-востока появляется строй из двух десятков двухмоторных самолётов. Это Mitsubishi Ki-21 — тяжёлый бомбардировщик Императорской армии Японии. Под прикрытием 70 истребителей они идут на удар по советской авиабазе. Через несколько минут над аэродромом раздаются взрывы, но истребители-перехватчики уже в воздухе. Два Ki-21 падают в степь. Третий, получив повреждения, совершает вынужденную посадку на территории, контролируемой Красной армией...