Михаил сначала подумал, что ему показалось. Среди ночной тишины за окном старой лесной избушки снова раздался тот самый звук, который он уже слышал несколько дней назад на дальней просеке. Он не сразу подошёл к двери. Взял фонарь, постоял у окна и только потом заметил силуэт на краю поляны. Серый зверь стоял неподвижно и смотрел прямо на дом. Михаил узнал волчицу. Тогда он ещё не знал, что эта встреча заставит его среди ночи уйти далеко от избушки и открыть старый фургон, о котором в округе давно никто не вспоминал...