27 июня 1939 года. Монгольская степь, аэродром Тамцак-Булак. На рассвете с северо-востока появляется плотный строй из двух десятков двухмоторных бомбардировщиков Mitsubishi Ki-21 под прикрытием примерно семидесяти истребителей. Это первый боевой выход новой машины за пределами Китая. Через минуты над аэродромом рвутся бомбы, но советские перехватчики уже в воздухе. Два Ki-21 падают в степь, третий, изрешечённый пулями, садится на занятой Красной армией территории. Экипаж попадает в плен, самолёт — в руки инженеров...