Май 1703 года. Невские берега затянуты пороховым дымом. Русские пушки бьют по земляным валам шведской крепости. Гарнизон — около шестисот человек — держится из последних сил. А через две недели, всего в семи верстах ниже по течению, на крошечном Заячьем острове рабочие забьют первые сваи будущей Петропавловской крепости. Так родится Петербург. А Ниен — умрёт. Но какая связь между этими двумя городами на одной реке? И правда ли, что Петербург — просто «переименованный» Ниен? Прежде чем ответить на этот вопрос, нужно вернуться на четыреста лет назад...