Ночной рейс междугородней маршрутки №312 всегда считался среди водителей «гнилым». Старый микроавтобус петлял по глухой трассе через глухие торфяники, где даже радио ловило только белый шум, а густой молочный туман сползал на асфальт плотной стеной. Сергей вел машину на автомате. Дворники монотонно размазывали по лобовому стеклу мелкую изморось. В салоне дремали трое случайных попутчиков: пожилой мужчина в кепке, укутанная в платок женщина с большой сумкой и парень в наушниках. На сороковом километре фары выхватили из тумана одинокую фигуру на обочине...