Фильм Алексея Федорченко, снятый по автобиографической повести Михаила Зощенко «Перед восходом солнца», довольно необычен по форме, но по сути представляет собой детектив. Действие происходит во время Великой Отечественной войны. Главный герой фильма, Леонид, молодой оптимист-ботан (в прямом и переносном смыслах), унаследовал от отца одно-единственное яблоко нового сорта «Милая Болгария». Все остальное, включая отца, сгорело в яблоневом саду. Леонида, как перспективного молодого ученого, эвакуируют в Алма-Ату, где он должен продлить род «Милой Болгарии»...

Он вскоре совсем не мог ни есть, ни спать - ему мешали то гудки автомобилей, то несущийся по рельсам трамвай за окном, то капающий кран в ванной. Сердце все чаще ныло, болело, срывалось с ритма, выдавало внеочередной удар и он уже давно научился прислушиваться к нему. Странно, он всегда считал себя здоровым и полным сил, но эта болезнь прицепилась к нему во время Первой мировой. Прапорщик Михаил Зощенко добровольцем ушел на фронт в 1914 году, окончив ускоренный курс Павловского военного училища...