В 1884 году в Московском училище живописи, ваяния и зодчества студенты готовились к очередной выставке, которая должна была состояться на Рождество. 16-летний Николай Богданов готовился вместе со всеми. Ему разрешили представить на первую в его жизни выставку пять пейзажных работ. Во время развешивания картин в зале, к нему подошёл молодой художник Исаак Левитан, закончивший в своё время это же училище и на данный момент к своим 24 годам уже был довольно известным по многим талантливым картинам...