Летом 1940 года перед «владычицей морей» встала реальная угроза быть завоёванной врагом. Английская сухопутная армия потерпела жестокое поражение во Франции. Большинство военных кадров удалось спасти, но на берегу пришлось бросить всё вооружение и технику. На восполнение этих потерь у английской промышленности ушли бы долгие месяцы. Союзников в Европе у Англии не осталось. В океане рыскали германские субмарины, мешавшие доставке на Британские острова необходимой продукции из колоний. Мёртвая хватка...

В самом конце апреля 1941 года, британские шифровальщики доложили о готовящейся широкомасштабной бомбардировке крупнейшего порта Великобритании – Ливерпуля. Эта морская гавань принимала почти 90% военных и гражданских поставок, приобретя, таким образом, стратегическое значение. Получение такой информации стало возможно благодаря тому, что англичанам удалось взломать код «Энигма», применяемый немцами на протяжении всей войны. Работа по дешифровке сообщений велась много лет, основу заложили польские математики, но окончательного успеха удалось достичь в Англии, в августе 1940 года...