14 июня 1807 оду в битве при Фридланде русская армия потерпела сокрушительное поражение от армии Наполеона. Рассудив, что Пруссию ему не спасти, Александр Благословенный соглашается на переговоры о мире. 22 июня он посылает князя Лобанова в Тильзит с просьбой о личной встрече двух императоров. Наполеон ведет себя благородно. Он в высшей степени ласково принимает русского посла и угощает его шампанским. "Смотрите, Дюрок, смотрите, как русские любят своего государя!", - восклицает Наполеон, видя, как увлажняются глаза гостя в ответ на его вопрос о здоровье царя и царицы Елизаветы...