Осень 1901 года, Москва. В квартире художника на свет появляется долгожданный сын сорокапятилетнего отца. Врач-акушер успокаивает: мальчик здоров. Только вот у новорождённого — врождённая расщелина верхней губы, «заячья губа». Отец, изысканный эстет, влюблённый в красоту до безумия, глядит на младенца и видит в этом дурной знак: вырождение рода. Художника зовут Михаил Врубель, мальчика — Савва, в честь крёстного, Саввы Ивановича Мамонтова. Ребёнку один год. У его отца впереди — девять лет жизни,...