Михаил Врубель — подтянутый, щеголеватый, аристократичный господин 40 лет. Надежда Забела — 27-летняя оперная певица. На одной из репетиций оперы «Гензель и Гретель» произошла роковая встреча Надежды и Врубеля. В 1896 году сыграли свадьбу. Михаил Врубель летал. Носил жену на руках, выполнял все ее прихоти, ходил на каждый спектакль, создавал для нее костюмы. Она стала его музой. Под впечатлением от ее роли в опере «Сказка о царе Салтане» Врубель пишет свою «Царевну-Лебедь». Кстати, именно благодаря образу Надежды многие персонажи Врубеля так друг на друга похожи...