Они познакомились зимой 1895-96 г. г. в Петербурге. Она была там на гастролях с труппой московской Частной оперы С. И. Мамонтова, его вызвали заменить заболевшего художника К. Коровина. Н. И. Забеле было тогда 27 лет, она была, что называется, девушкой на выданье, а в театре на нее возлагали большие надежды, Михаил Врубель – 39-летний художник, был известен только в кругах специалистов. Он не отходил от нее ни на шаг. Каждое утро появлялся у ее сестры, где она жила, и терпеливо ждал появления своего кумира...

Творческое содружество трех великих мастеров – композитора Н. А. Римского-Корсакова, певицы Надежды Забелы и художника Михаила Врубеля – очень скоро принесло свои первые плоды. Врубель не только являлся художником-постановщиком многих спектаклей, но и активно участвовал в создании сценических образов вместе с супругой. Не обладая специальным образованием, он часто просто покорял всех верностью своих замечаний, советов, тонкой интуицией подлинного творца. Наконец, живая и интересная работа в театре вдохновила его на создание целого ряда художественных произведений...