Театр превратится в пространство загадок и иллюзий, где герои появляются и исчезают, а зрители становятся участниками мистического действа. Во время постановки гости смогут перемещаться по четырём разным маршрутам: увидят бассейн, где совершают колдовской обряд Маргарита и Гелла, гримёрную с фокусами из арсенала чёрных магов и пристанище Воланда с диалогами о пороках и запретных желаниях. Посетителям предложат продегустировать напитки, а Фагот расскажет об особенностях каждого из них. По сюжету, в новогоднюю ночь случайно встречаются незнакомые мужчина и женщина. У него свои дела и проблемы, у неё свои...