В лесу стояло холодное осеннее утро. В избушку волшебника Николая Петухова зашел охотник. Николай давно поджидал его и метнулся навстречу. Взволнованным голосом он торопливо спросил: - Ну что согласен?! Охотник усмехнулся и спокойно ответил: - Согласен. Деньги приготовил? - Да, вот. - Хорошо. Уговор помнишь? Заклинание должно само кончиться через десять часов. - Да, да, конечно. А ты за это время приводишь нужного мне медведя сюда, вот шапка с его запахом. Давай начинать. Они вышли на поляну перед избой и Николай произнес оборотное заклинание...