Сентябрь приходит неожиданно рано: холода, затяжные дожди, пчёлы прячутся в ульях. Отец Вари приезжает на пасеку — не один, а с молодым чиновником из его управления, который явно нацелен на то, чтобы понравиться Варе. Варя чувствует себя неловко, Андрей, случайно заставший этот визит, уходит подавленным. Ночью, после отъезда отца, Варя плачет на сеновале, а дед приносит ей чай с мёдом и говорит: «Выбирай, Варя. Сердце не обманешь». Все главы Август пролетел как одно долгое, счастливое мгновение...