Виктор Михайлович Серов сидел в своём старом кабинете на Лубянке, глядя в окно, за которым медленно опадали жёлтые листья. Его пальцы, испещрённые морщинами и шрамами, сжимали пожелтевший лист бумаги с грифом "Совершенно секретно". Полковник знал, что его дни сочтены — врачи дали ему всего несколько недель. Сердце, изношенное десятилетиями стресса и тайн, отказывалось работать. Но перед уходом он решил рассказать правду, которую скрывал всю свою карьеру. Он вызвал своего молодого помощника, лейтенанта Олега Ковалёва, и начал говорить...

Посреди петляющих переулков и дорожек Мещанского района Москвы затерялся прекрасный терем-теремок. Настоящая кладезь по истории русского искусства прямо во дворах советских панелек. Сундук со сказками. Здесь жил и творил художник, чьи работы знакомы в России почти каждому. Виктор Михайлович Васнецов. Признайтесь, кто из нас не рассматривал в учебниках до мельчайших подробностей его картины. "Аленушка", "Иван-царевич на Сером волке" и знаменитые "Богатыри"? И еще, и еще, и еще. Всего не перечислишь...