12 глава начинается с того, что в театр Варьете прибывает профессор черной магии Воланд, так как по контракту в этот день он должен выступать. Его встречает Римский, так как Варенуха тоже куда то пропал. В день когда он не пришел, Римский хотел позвонить в Милицию спросить, дошел ли до них Варенуха, но весь день оттягивал этот момент. Дотянул так до 10 вечера, и пересилив себя позвонил, но все телефоны в театре неожиданно перестали работать, для Римского это было облегчение. Воланд пришел в театр в сопровождении огромного черного кота и своего помощника. Выступление Воланда открывает конферансье Бенгальский...