Любила младшая королевна с золотым мячиком играть. Не во дворце, а в страшном лесу рядом с колодцем. Однажды мячик туда и упал. Тут появляется "мерзкий лягушонок" и предлагает помочь, но взамен просит всегда быть рядом с ней, есть с одного блюдца и спать в одной кровати (обычные желания земноводных, ничего удивительного). Принцесса соглашается только чтобы вернуть мячик, на обещания ей до луны. Лягушонок достаёт мячик, девочка его хвать, - и побежала домой! На следующий день стучится к ним в замок лягушонок...