В 1898 году Дягилев организует свою третью выставку, ей суждено стать фактически дебютом объединения, которое еще только ищет свое будущее название — «Мир искусства». Самый масштабный и скандальный экспонат «Выставки русских и финляндских художников» — панно «Утро» Врубеля. Панно буквально «чуть не с руками» оторвал удачно пробегавший мимо Дягилев, потому что Врубель уже собрался его уничтожить. Дело в том, что «Утро» — отвергнутый вариант одного из трех аллегорических панно, объединенных...

«Утро» Врубеля стала самым масштабным и скандальным экспонатом выставки. По замыслу художника, на панно изображены четыре девушки-символа, олицетворяющие солнечный луч, просыпающуюся землю, воду и улетающий туман. Аллегорическое произведение было не понято не только обывателями, но и признанными авторитетами в изобразительном искусстве. Александр Бенуа писал, что сами мирискусники (тогда еще будущие) были от панно не в восторге: «Наше любопытство было теперь удовлетворено: перед нами, занимая центр одной из стен выставки, красовался очень значительный образец кисти Врубеля...